«Сейчас в нашем АПК происходит становление отдельного направления страхования масличных», – Корней Биждов
Интерес аграриев к страхованию масличных культур в России растет от года к году. Агростраховщики стремятся предоставить фермерам как можно больше инструментов, которыми сельхозпроизводители могут воспользоваться в случае экстренной ситуации – потере урожая.
В OleoScope побеседовали с президентом Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнеем Биждовым о роли России на мировой арене сельхозстрахования, перспективах роста спроса к страхованию масличных и наличии споров между фермерами и страховыми компаниями.
– Корней Даткович, как изменилась динамика агрострахования в группе основных масличных (подсолнечник, соя, рапс)? Выросли ли в 2023 г. застрахованные площади?
– В 2023 году Национальный союз агростраховщиков отметил существенную активизацию спроса на страхование по всем трем культурам. Застрахованные площади ярового рапса увеличились на 62% – до 136 тыс. га, сои – на 36%, до 373 тыс. га, подсолнечника – на 13%, до 614 тыс. га.
Также сейчас застрахованы 56 тыс. га под озимым рапсом. Таким образом, в сумме защита посевов рапса под урожай 2023 года обеспечена на площади 192 тыс. га, что на 64% превышает аналогичный показатель прошлого года.
– А как изменились показатели не за год, а, например, за 5 лет? Отмечается рост?
– В целом, за последние 5 лет в России отмечается ежегодный прирост застрахованных площадей под масличными культурами. По сравнению с 2019 г., когда были застрахованы всего 338 тыс. га, показатели увеличились более чем в 3 раза – до 1,13 млн га к 1 июля 2023 г.
Конечно, пока мы не приблизились даже к 10-процентному охвату отрасли, но движемся в этом направлении. По сути, сейчас в нашем АПК происходит становление отдельного направления страхования масличных, и, я считаю, для этого уже накоплен достаточный опыт.
– С чем Вы связываете динамику роста в страховании маслосемян?
– Прежде всего с тем, что возделывание масличных – это, как правило, относительно высокомаржинальный бизнес, потери урожая по этому направлению особенно чувствительны для хозяйств. Поэтому спрос на страховую защиту в сегменте больше формируется практикой убытков и меньше зависит от стимулирующих мер государства.
Впрочем, хотел бы отметить, что в 2023 году Минсельхозом не вводились новые дополнительные меры стимулирования страхования масличных в отличие, например, от зерновых культур. Но застрахованные площади масличных все равно выросли.
– За счет чего?
– Все-таки главный стимул к использованию агрострахования – то, как сельхозпроизводители оценивают свои риски. Для производства масличных они высокие: в последние 3 года только застрахованные убытки ежегодно превышают полмиллиарда рублей. Так, если в 2020 году страховые выплаты в сегменте масличных составили 734 млн рублей, в 2021-м – 538 млн рублей, то по договорам 2022 года, который в начале сезона казался очень благополучным, оплаченные убытки за гибель масличных достигли 889 млн рублей. Из них 495 млн рублей составили выплаты аграриям по утрате урожая из-за переувлажнения почвы в Центральном Черноземье и соседних регионах, 265 млн рублей – выплаты по ущербу от града, 120 млн рублей – возмещенные потери по засухе.
Еще один фактор: сейчас мы видим, что производители масличных культур с растущим интересом восприняли введение в 2022 году новой программы страхования на случай ЧС. Сейчас по каждой из трех культур – соя, рапс, подсолнечник – каждый третий застрахованный гектар в базе данных НСА обеспечен защитой именно по этой программе страхования. В прошлом году это было справедливо только для подсолнечника, уровень использования программы ЧС для сои и рапса был значительно ниже.
– Какие нишевые масличные культуры в РФ страхуют чаще всего?
– Сегмент льна-кудряша сегодня сопоставим по востребованности страхования с яровым рапсом, на него приходится 17% договоров, застраховано 86 тыс. га. Также в 2023 году ряд хозяйств застраховали с господдержкой горчицу, сафлор и арахис (9% договоров). Эти нишевые культуры, а также рыжик, регулярно появляются в портфелях агростраховщиков.
– Могут ли все озвученные показатели вырасти ближе к масштабному старту уборочной кампании?
– Основная часть страхования уже прошла, но корректировка в сторону увеличения еще возможна в августе.
– В каких регионах фермеры активнее всего проявляют интерес к агрострахованию маслосемян? Сколько всего участвуют субъектов, изменилось ли их количество по сравнению с 2022 г.?
– Замечу, что основное расширение рынка агрострахования в региональном разрезе происходило до 2021 года. Сейчас количество субъектов, в которых субсидируется страхование масличных, приблизительно одинаково. В 2022 году такие договоры были заключены в 46 регионах, в 2023 году – в 42 регионах. С учетом будущего страхования озимого рапса, их количество еще должно вырасти.
Какие-либо регионы трудно выделить. В этом сезоне мы наблюдаем приблизительно равномерное распределение застрахованных площадей и количества договоров по регионам Центрального Черноземья, Юга, Поволжья – здесь преимущественно застрахованы подсолнечник и соя. Также есть Дальний Восток, где хозяйства страхуют сою.
Очень активно включилась практически вся аграрная зона Сибири, где спросом в страховании пользуется лен и яровой рапс. Такие договоры также заключены и на Урале. На Северном Кавказе, на Ставрополье и в Чечне страхуют преимущественно подсолнечник и озимый рапс, на Северо-Западе – в Калининградской и Ленинградской области – также озимый рапс.
– Какие программы страхования масличных существуют? Расскажите, пожалуйста, подробнее их суть и отличие друг от друга.
– Для масличных, как и других культур мы предлагаем две базовые программы страхования урожая: это мультирисковая программа, уже относительно хорошо известна аграриям, в текущем формате она действует с 2019 года. И программа страхования на случай ЧС природного характера, введенная в прошлом году.
Они обе сильно различаются и концептуально, и по порядку действий. Смысл мультирискового страхования – в компенсации совокупного убытка хозяйства от снижения урожайности сельхозкультуры по итогам сезона, если на посевы повлияли природные бедствия. Страхование на случай ЧС предусматривает возмещение убытков аграриям в пределах понесенных прямых затрат на возделывание погибших участков сельхозплощадей. Соответственно, страховые выплаты рассчитываются и перечисляются на каждый гектар, списанный в результате процедуры ликвидации ЧС.
Хочу подчеркнуть, что, заключая мультирисковый договор страхования, аграрий должен в течение сезона отслеживать и совместно со страховой компанией фиксировать факты повреждения посевов в результате опасных явлений, затем провести оценку урожайности перед уборкой и собрать урожай. Если урожайность окажется ниже среднепятилетней в результате указанных в полисе опасных явлений, то страховая компания компенсирует разницу, с учетом указанных в договоре лимитов страховой суммы и франшизы.
Механизм программы "ЧС" работает по-иному. Страховой случай наступает сразу же, как только в регионе объявляется режим ЧС регионального, межрегионального или федерального уровня. Официальная комиссия по ликвидации ЧС должна оценить ущерб посевов и составить акт о списании участков. Страховая компания либо подтверждает ее выводы, либо проводит дополнительную оценку. После того, как площадь гибели установлена, аграрий обращается за выплатой, которая рассчитывается на каждый списанный гектар в пределах от 35% до 50% страховой стоимости продукции. Такая компенсация должна соответствовать уровню прямых затрат на возделывание посевов.
– На какую из этих двух программ Вы бы рекомендовали обратить аграриям более пристальное внимание?
– У каждой из этих программ есть и преимущества, и уязвимые места. По мультирисковой программе возмещение обычно намного больше, чем по программе "ЧС", а наступление страхового случая не зависит от решений госорганов и общей ситуации в регионе – можно получить выплату по событиям, которые нанесли ущерб только отдельному хозяйству. Но распространение программы выявило недостаточность сети метеостанций Росгидромета, которые должны документально подтверждать опасные явления.
При страховании же по программе "ЧС" для получения выплаты метеосправок не требуется, как не требуется и убирать урожай, но необходимо решение администрации региона об объявлении режима ЧС. И стоимость страхования может быть в разы ниже, чем по мультирисковому полису.
Практика показывает, что обе программы работают, спрос на них расширяется: например, по итогам I полугодия 2023 года застрахованная по "мультириску" площадь всех культур в РФ увеличилась на 46%. Спрос на страхование ЧС еще более выражен – рост на 85%.
– Последние несколько лет погода в целом благоприятствует развитию посевов масличных в РФ. Ожидаете ли Вы, что это может привести к спаду интереса к агрострахованию в ближайшие несколько лет?
– Практика как раз научила обратному: весной 2022 года ряд хозяйств отказались от страхования в силу очень благоприятного прогноза агрометеорологических условий, которые действительно привели во многих регионах к рекордному урожаю и зерновых, и масличных. Но Центральное Черноземье и прилегающие регионы как раз в период уборки оказались территорией ЧС из-за переувлажнения почвы – в том числе, и подсолнечник ушел под снег. Полагаю, рост интереса к страхованию подсолнечника и сои в текущем году вызван в немалой степени этим опытом.
– Многие сельхозпроизводители относятся к отечественной системе агрострахования скептически. Некоторые страхуют посевы лишь для получения субсидий, не получая по факту никаких выплат в случае потерь. Другие сетуют на то, что страховщики после осуществления выплат оспаривают их, а дальше уже начинается суд. Есть ли действительно на рынке такие сложности с отсутствием выплат и как, по вашему мнению, можно решить этот вопрос?
– "Страхование только для получения субсидий", то есть, с выбором минимально возможного покрытия рисков с целью сэкономить на стоимости полиса, который можно предъявить для целей субсидирования, – это прежде всего выбор самого агрария, за который он несет полную ответственность. Такие полисы стоят мало как раз потому, что вероятность выплаты по ним сильно снижена. И хозяйство, которое его приобретает, не должно потом жаловаться на то, что "агрострахование не работает".
Многие аграрии в своем отношении к страхованию серьезно недооценивают масштаб происходящих сейчас изменений. Иногда приходится слышать мнения, что развитие агрострахования отвечает, прежде всего, интересам агростраховщиков. На самом деле, этот проект развивает государство, и агростраховщикам тоже приходится преодолевать ряд сложностей, чтобы выполнять определенные задачи. Одна из таких – освободить бюджет от нагрузки ежегодной помощи пострадавшему агробизнесу, которая требуется в непредсказуемых объемах и вариантах, и защитить от тех колоссальных вложений, которые государство направляет в АПК.
При этом проблемы взаимодействия агростраховщика и агрария, в том числе взаимного недоверия, безусловно, еще не исчезли. Вы привели пример судебного спора страховщика с аграрием после совершенной выплаты, но в целом для агрострахования урегулирование убытков через суд – нетипичная практика.
– И в завершении расскажите, пожалуйста о мировой парадигме. Можно ли сказать, что рынок агрострахования в России наиболее развит, например, по сравнению с Бразилией, Канадой, Евросоюзом, Аргентиной, где собирают много масличных?
– Рынок агрострахования в России в мировом плане в части растениеводства сегодня еще относится к развивающимся.
Согласно первым оценкам, поступающим в НСА, в текущем году в России застраховано более 9 млн га под сельхозкультурами под урожай 2023 года. Для сравнения, в одной из крупнейших аграрных стран ЕС – Испании, которая располагает одной из самых развитых систем агрострахования и где страхуется около 50% площади пашни и садов, договорами страхования ежегодно обеспечены около 6,2 млн га посевов.
То есть, в абсолютных показателях наша система агрострахования уже начала работать в параметрах, соответствующих мировой практике. Другое дело, что РФ требует гораздо большего расширения масштаба работы, и мы к этому идем.Источник: OleoScope.com