НСА подводит основные итоги агрострахования за 2013 г.
В 2013 г. страхование агробизнеса заняло значимое место в ряду других сегментов страхования имущественных рисков в России. Об этом свидетельствуют результаты анализа Национального союза агростраховщиков, проведенного на основе данных НСА и Центрального банка РФ.
Страхование сельхозрисков – значимый сегмент рынка: агрострахование с господдержкой, рассматриваемое отдельно, в 2013 году превзошло по объему премии (12,1 млрд. руб.) ряд классических сегментов имущественного страхования – авиационного (9,3 млрд. руб., включая каско и ответственность), морского (5,5 млрд. руб.), добровольного страхования автогражданской ответственности (7,7 млрд.), а также обязательного страхования владельцев опасных объектов (9,2 млрд. руб.).
В целом же сельхозстрахование с общим объемом премии 14,3 млрд. руб., составляет 1,6% от объема рынка РФ (страхование с господдержкой – 1,3%) и 3,6% от сегмента страхования имущества (с господдержкой – 3,1%).
Страхование с господдержкой – основа защиты агробизнеса: в 2013 г. значение господдержки для развития агрострахования еще более укрепилось по сравнению с предыдущим годом. Доля страхования с господдержкой в общем объеме премии по сельхозстрахованию в 2013 г. выросла до 85% в сравнении с 2012 г., когда она составляла 80%. Произошло это на фоне роста премии по субсидируемому страхованию и сокращения сегмента сельхозстрахования без господдержки. Премия по страхованию с господдержкой выросла на 12,6% – с 10,7 млрд. руб. до 12,1 млрд. руб., премия по страхованию без господдержки сократилась на 5% с 2,6 до 2,2 млрд. руб.
О снижении привлекательности «коммерческого» сельхозстрахования свидетельствует и тот факт, что в этом сегменте снизилось количество заключенных за год договоров – на 16,8% со 194 тыс. до 161 тыс. В то же время, в страховании с господдержкой количество договоров осталось практически на прежнем уровне: за 2013 г. заключено 7,7 тыс. договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, в 2012 г. – 7,9 тыс. договоров (уменьшение на 1,9%).
«Таким образом, спрос аграриев на субсидируемое сельхозстрахование остался стабильным, в отличие от более дорогого для них страхования, осуществляемого на рыночных условиях без господдержки – отмечает президент НСА Корней Биждов. – Примечательно, что сокращение премии в сегменте сельхозстрахования без господдержки в России произошло впервые с 2010 г., что может свидетельствовать о негативных экономических тенденциях в секторе АПК. Кроме того, к рынку агрострахования без господдержки теряют интерес классические страховые компании-члены НСА, доля рынка которых составляет 91,4% , а страховщики – не члены НСА практически не занимаются страхованием без господдержки. В данном сегменте страхования выплаты уже второй год превышают премии. По страхованию без господдержки в 2013 г. выплачено более 2,2 млрд. руб., что составляет 102,2% от премии (в 2012 г. – 2,7 млрд. руб., или 105,2% от премии)».
По страхованию с господдержкой фактически осуществленные выплаты за 2013 г. составили 3,5 млрд. руб. без учета заявленных, но не урегулированных убытков. При этом наблюдается существенное отличие между членами НСА, на которых приходится 77% (2,7 млрд. руб.) выплат, и остальными страховщиками. Уровень выплат компаний НСА за 2013 г. в 2 раза выше, чем у других страховщиков: у членов НСА он составляет 36% от страховой премии по договорам с господдержкой, у остальных – 17%.
Проблемы своевременного субсидирования аграриев остаются: в 2013 г. перечисление средств субсидии замедлилось по сравнению с 2012 г. Всего по состоянию на конец года было перечислено 4,2 млрд. руб. средств субсидии на оплату страхового взноса, что на 200 млн. меньше, чем в 2012 г. (4,4 млрд.). Фактическое субсидирование в 2013 г. на конец года составило 69% от суммы, гарантированной профильным законом, в то время как в 2012 г. аналогичный показатель был равен 82%.
Сохраняются различия в специфике бизнеса между членами НСА и прочими компаниями: по данным ЦБ РФ, в 2013 г. на компании НСА приходилось почти две трети рынка сельхозстрахования с господдержкой РФ: сборы членов НСА – 7,4 млрд. руб. (61,3% рынка страхования с господдержкой по объему премии), остальных компаний – 4,6 млрд. руб. (38,7%). Из 7,7 тыс. договоров сельскохозяйственного страхования с господдержкой компаниями НСА заключено 4,2 тыс.
В 2013 г. лидером рынка сельхозстрахования с господдержкой с долей почти 13% стала компания «Росгосстрах», входящая в НСА.
В 2013 году сельхозстрахование с господдержкой осуществлялось в 50-ти регионах РФ, из которых в 34 регионах члены НСА занимали лидирующие позиции или были единственными представителями бизнеса по агрострахованию. В частности, основными страховщиками члены НСА выступают в Ставропольском и Краснодарском краях – «Росгосстрах», в Липецкой области – «РСХБ-Страхование», в Приморском крае – СК «МАКС», в Амурской области - СК «Альянс».
У подавляющей части компаний НСА доля агрострахования с господдержкой в портфеле меньше 30%. Среди компаний за пределами НСА, напротив, в основном преобладает очевидная «специализация» на субсидированном агростраховании, доля которого колеблется от 50% до 99% их портфелей. Эти страховщики составляют основную часть компаний вне НСА, ряд которых практически полностью «специализируются» на страховании с господдержкой (на последних приходится 2,9 млрд. руб. из 4,6 млрд. руб. премии группы компаний, не входящих в НСА).
Различия в специфике показателей бизнеса по страхованию с господдержкой представлены в таблице. Как видно из данных, на протяжении последних двух лет средний тариф по компаниям НСА был ниже, чем у остального рынка, при этом в 2013 г. он снизился с 5,08% до 4,62%, у компаний вне НСА – вырос с 6,32% до 6,57%. Средний страховой тариф членов НСА в 2013 г. были почти на 30% ниже среднего тарифа других страховых компаний.
При этом страховщики НСА принимают на себя больший объем ответственности: средняя страховая сумма на 1 договор выросла за год у компаний НСА с 28 млн. руб. на 1 га до 38 млн. руб., в то время как у компаний вне НСА она осталась на уровне 20 млн. руб. Также страховые возмещения, осуществленные страховщиками НСА, в среднем в 3 раза превышают среднюю выплату по группе остальных страховщиков (3,3 млн. руб. против 1,1 млн. руб.)
«В 2014 г., с учетом объема предусмотренных в бюджете средств на субсидирование, мы не ожидаем резкого всплеска спроса на агрострахование с господдержкой, – комментирует президент НСА Корней Биждов. – При условии должного внимания Минсельхоза РФ и необходимых действий со стороны региональных органов АПК к вопросу своевременной организации страхования и субсидирования, рост охвата посевных площадей страхованием возможен. Также мы прогнозируем повышение востребованности в 2014 году страхования сельхозживотных с господдержкой, которое фактически начало реализовываться лишь в самом конце прошлого года».
СПРАВКА
Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – «Национальный союз агростраховщиков» (НСА)
Национальный союз агростраховщиков создан в 2007 году при активной поддержке Министерства сельского хозяйства России, Министерства финансов России, Федеральной службы страхового надзора и Всероссийского союза страховщиков. Объединение обеспечило консолидацию компаний федерального и регионального уровня, заинтересованных в совершенствовании системы агрострахования, и стало центром развития современного страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой, отвечающего интересам аграриев и страховщиков России.
На сегодняшний день в состав Союза входят 24 страховые организации. Совокупный уставный капитал компаний, входящих в НСА, составляет около 70 млрд. рублей, совокупные собственные средства – около 150 млрд. рублей.